O que é? 🤔

A gestão de contratos e serviços permite que você defina quais tipos de contratos, e consequentemente quais clientes, podem ter acessos a serviços exclusivos. Assim, você consegue gerenciar seu catálogo de serviço garantido que apenas os clientes corretos consigam abrir atendimentos.

Benefícios 🤩

Esse novo recurso ajuda a garantir:

• Organização: Os serviços que serão exibidos no portal do cliente serão automaticamente filtrados, garantindo uma organização dinâmica na sua oferta de serviços;
• Oferta personalizada: Você tem maior liberdade para criar serviços e contratos específicos para cada cliente, sem se preocupar que ofertas personalizadas impactem outros clientes;

Como funciona 🚀

1️⃣ Configure seus contratos e classificações

1. Pesquise pela funcionalidade de contrato nas suas configurações gerais
2. Além de criar contratos, agora é possível criar uma classificação de contrato. A classificação nada mais é do que uma hierarquia do sistema, assim como em outros módulos;
3. 1. Um exemplo de como usar a classificação para organizar seus contratos poderia ser: Contrato de garantia cliente X (contrato) > Garantia estendida (classificação) > Garantias (categoria)
4. A classificação de contrato vai ser muito útil no passo seguinte para evitar a edição manual de um grande volume de contratos;

2️⃣Relacione seus serviços com contratos

1. Com os seus contratos corretamente configurados você pode relacionar eles com seus serviços para permitir que apenas contatos ou clientes que possuam vinculo com seus contratos possam abrir determinados serviços;
2. Para isso você precisa (1) acessar as configurações do seu serviço, (2) mudar o público-alvo para restrito e (3) relacionar os contratos e/ou classificações desejadas;
3. A vantagem do uso da classificação é que caso você possua, por exemplo, dezenas de contratos e queira disponibilizar o mesmo serviço para todos, basta que todos possuam mesma classificação e, com isso, relacionar o serviço a mesma uma única vez;
4. Com isso, quando um usuário acessar o portal do cliente o Agidesk vai oferecer apenas serviços para os quais ele tem acesso, podendo ocultar serviços de contratos com o qual ele/a não possua vinculo;

3️⃣Gerencie os atendimentos dos clientes

1. Com as configurações feitas corretamente os serviços serão abertos no Agidesk e podem ser gerenciados como todos os outros. Essa solução impacta apenas a disponibilidade de serviços no portal do cliente

Consulte nossa central de atendimento para mais informações sobre essas e outras funcionalidades 🚀